PROFILE プロフィール
大学で経済学、大学院で公共・地域マネジメントを専攻。生命保険を専門に、個人・法人の営業を担当している。早くから重要な仕事を任され、りそな銀行への出向も経験。幅広く確かな知識とスキルを備えた女性中堅社員として、周囲から厚い信頼と期待を寄せられている。最近では自らの営業活動と並行して、他の社員に対する商品教育や営業バックアップ役も兼任。オフでは、はじめて間もない釣りに熱中している。
よりよい提案に
集中できる仕事
保険プランナーとして、法人と個人のお客さまに、生命保険・医療保険を提案しています。当社は、りそなグループと親密な保険代理店で、りそなグループからご紹介いただく方々が対象になります。飛び込み営業のようなマーケットをゼロから開拓する必要がなく、スムーズにお話を進められるので「よりよい提案をする」という仕事に集中できます。一方で、“りそなグループからの紹介”だからこそ、「お客さまに失礼なことがあってはならない」、そして「常にベストを尽くす」という気持ちを忘れずにいます。私の場合は、妥協せずに、とことん調べるというミッションを自分に課しています。 先日、ご家族のために生命保険に入りたいが、持病があるため叶わず困っているお客さまに出会いました。あちこちの保険会社に相談したものの、断られてしまったそうです。お客さまのお話をじっくり聞くと、ご検討されていた生命保険でなくても、望まれている補償は可能かもしれない。そこで、多くの資料に目を通し、保険会社の担当者の協力も得て、該当する商品をもとにスキームを組み立て、なんとか加入に結びつけることができました。 この仕事は、学べば学ぶほど、自分の力になります。今後は保険のみならず幅広い金融の知識も身につけ、お客さまの「安心」に貢献したいと思っています。
自分の知識や経験を
社内に広げる
入社以来6部署を経験。それぞれのフィールドで挑戦しがいのある仕事を任されました。特に、りそな銀行への出向は新鮮でした。社員の考え方や仕事の流れ、お客さまの層などが異なり、視野が大きく広がりました。保険の位置づけも、預金や為替、株式、投資信託等、多様な金融商品の中の一つとして、俯瞰して理解できるようになりました。 現在は自らの営業活動と並行して、社内の保険プランナー向けの勉強会の企画・運営も行っています。新しい商品の内容はもちろんのこと、保険を提案するうえで不可欠な社会保障制度や新しい税制などの研修を実施しています。資料の作成や研修の構成、営業の現場で使いやすいチラシやパンフレットの作成等、やるべき業務は多いですが、自分の知識や経験が多くの保険プランナーの仕事をバックアップできると考えるとやりがいは大きいです。
風通しがよく、
協力し合える強み
当社には釣り部があり、20人ほどが所属しています。私も昨年から参加しています。海や川等、行き先はさまざま。釣れても釣れなくても、ビル街を離れた大自然の中で夢中で魚を追う時間は楽しく、心の底からリフレッシュできます。 釣り部だけでなく、当社にはさまざまなサークルがあり、メンバーが思い思いに楽しんでいるようです。社内の風通しがよく、社員同士が仲がよいからできることだと思います。その恩恵は、オフタイムが充実するということだけではありません。誰もが一人で悩みを抱える必要がない。意見を自由に言えて、それだけユニークなアイデアが生まれやすい。情報共有が円滑になり、連携が図れる。いざとなればチームワークを発揮して、協力し合える。そんな当社ならではの強みと魅力につながっているのではないかと思います。
CAREER PASS キャリアパス
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2010入社、本社ダイレクトチャネル
営業本部 損害保険営業部 - 2011本社営業本部 営業第三部
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2012本社営業本部 営業第四部、
りそな銀行へ出向 - 2014営業開発部
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2016リテール営業本部
医療保険営業部 - 2019営業サポート部
- 2021本社営業本部 営業第二部
SCHEDULE 1日のスケジュール
- 8:45
- 出勤、メールチェック
- 9:30
- お客さま先訪問、
打合せ
- 12:00
- 昼食
- 13:00
- 提案書、
報告書作成等
- 17:30
- 退勤
