豊島 悠子

よりよい提案に集中できる仕事

保険プランナーとして、法人と個人のお客さまに、生命保険・医療保険を提案しています。当社は、りそなグループと親密な保険代理店で、りそなグループからご紹介いただく方々が対象になります。飛び込み営業のようなマーケットをゼロから開拓する必要がなく、スムーズにお話を進められるので「よりよい提案をする」という仕事に集中できます。一方で、“りそなグループからの紹介”だからこそ、「お客さまに失礼なことがあってはならない」、そして「常にベストを尽くす」という気持ちを忘れずにいます。私の場合は、妥協せずに、とことん調べるというミッションを自分に課しています。

先日、ご家族のために生命保険に入りたいが、持病があるため叶わず困っているお客さまに出会いました。あちこちの保険会社に相談したものの、断られてしまったそうです。お客さまのお話をじっくり聞くと、ご検討されていた生命保険でなくても、望まれている補償は可能かもしれない。そこで、多くの資料に目を通し、保険会社の担当者の協力も得て、該当する商品をもとにスキームを組み立て、なんとか加入に結びつけることができました。
この仕事は、学べば学ぶほど、自分の力になります。今後は保険のみならず幅広い金融の知識も身につけ、お客さまの「安心」に貢献したいと思っています。